农林牧渔行业缺亮点

   2021-01-05 00
核心提示:  就像往常一样,如果一号文件有转基因放松有关内容,就跟去年一样,有些种子股会自由飞翔一下。随着情绪淡化,没有支撑,股价

  就像往常一样,如果一号文件有转基因放松有关内容,就跟去年一样,有些种子股会自由飞翔一下。随着情绪淡化,没有支撑,股价也就软了下来,接着这个版块儿还会随着中外关系紧张而上涨,就跟稀土一样敏感。

  一切都是跟着题材炒作,种子行业已多年不景气,主要是农业种植已饱和多年,国家进行供给侧改革的原因,就是有些产品供给过剩了,当然供给过剩是全球性的,中国部分产品还是供给不足,这些产品显然进口更划算。

  全球范围内粮食够吃后,人们会发现机会在关闭,因为人口增加数量有限,部分区域还要降低,人类进食量又不会增加,所以对粮食需求增长不强烈,这不像工业品,比如钢铁的使用量好像没有尽头。

  这时候人们想要吃得更好,想让土地更健康,就要减少化肥和农药使用量,化肥和农药行业已多年不景气,就跟这个大背景有关,现在依然供给过剩,局面还没有改善,估计想要竞争出家电那样的格局,还要很长时间,不同的是家电行业需求还在不停增长。

  当然,还有一些和健康有机肥料可能会有市场,现在看推广并不算好,农民接受度有限。

  这个板块里最妖的要数养殖,整个板块迎来一个强景气周期,不过周期更短的养鸡板块去年已集体下挫,今年多数养猪企业也已开始下跌,只有牧原股份还在坚守二师兄最后之荣光。

  不利一面是,生猪存栏量已达到正常年份的90%,在非洲猪瘟倾向稳定的前提下,大规模的猪肉价格上涨似乎没有可能了,另外玉米、大豆批量进口,价格上涨,挤压养猪利润空间;有利的一面是,疫情影响下,海外进口猪肉,可能会因为冷链运输高风险而减少,对国内猪肉有利,不过海外猪肉进口本来量也不大。

  人们常说,种粮不赚钱,赚钱的是上下游,比如上游的种子、化肥、农药,下游的食品加工、养殖,周边的农业机械、仓储等,不过像化肥、农药等缺少变量的领域很难找到机会,食品加工持续受到行业追捧,是因为接近消费者,做馒头的,做月饼的,卖零食的,千方百计满足胃需求的多样性,这两年市场都表现不错,不过已偏向食品饮料行业了。

 
标签: 农林牧渔
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